Portefølje-røntgen: Rask sjekk av konsentrasjon og eksponering (ingen registrering)
Portefølje-røntgen hjelper investorer med å raskt forstå hvor konsentrert porteføljen deres er ved å beregne posisjonsvekter og konsentrasjonsmål fra manuelt angitte beholdninger eller en CSV-import. Beregningene kjøres i nettleseren din, så beholdninger lastes ikke opp, og ingen registrering eller tilkobling til megler er nødvendig.
Oversikt
Portefølje-røntgen: Rask sjekk av konsentrasjon og eksponering (ingen registrering)
Portefølje-røntgen er et pedagogisk verktøy designet for å hjelpe vanlige investorer med å se om porteføljen deres er for konsentrert i et lite antall posisjoner.
I stedet for bare å telle antall aksjer, beregner det posisjonsvekter og fremhever konsentrasjon i de største beholdningene.
Du kan legge inn beholdningsverdier manuelt eller importere en CSV-fil for å analysere porteføljen din på sekunder.
Verktøyet rapporterer måltall som konsentrasjon i de tre største, effektive beholdninger og eksponering mot sektorer for å gi et klarere bilde av diversifisering.
Alle beregninger kjøres lokalt i nettleseren, noe som betyr at beholdningene dine ikke lastes opp til en server.
Det krever ingen kontoopprettelse og ingen tilkobling til megler, noe som reduserer friksjon for en rask «sjekk».
Tilgang er gratis i tidlig tilgang-fasen.
Verktøyet er ikke ment for å spore ytelse, administrere en portefølje, gi ETF-gjennomgangsanalyse eller gi kjøps-/salgsanbefalinger.
For metodiske detaljer og begrensninger kan brukere se den publiserte forklaringen på https://prismiva.com/learn/portfolio-risk.
Lenke til verktøy
Finn løsningen på problemet ditt via følgende lenke.
Ekstern ressurs
https://prismiva.com/portfolio-x-ray
Åpnes i en ny fane — eksternt nettsted ikke tilknyttet MangoByte
Bruk dette verktøyet som en løsning på følgende problemer
- Jeg kan ikke se om porteføljen min er genuint diversifisert bare ved å telle hvor mange aksjer jeg eier.
- Jeg vil ha en rask måte å se hvor mye av porteføljen min som er konsentrert i mine største posisjoner.
- Jeg ønsker ikke å koble til meglerkontoen min bare for å kjøre en enkel risiko- eller konsentrasjonssjekk.
- Jeg trenger en rask porteføljesjekk uten å måtte opprette enda en konto eller logge inn.
- Jeg ønsker å forstå mine posisjonsvekter uten å bruke kompliserte regneark.
- Jeg vil gjerne importere beholdningene mine fra en CSV-fil og umiddelbart se konsentrasjonsmålinger.
- Jeg er bekymret for personvern og ønsker ikke at beholdningene mine lastes opp til andres servere.
- Jeg ønsker en pedagogisk oversikt over porteføljekonsentrasjon, ikke resultatsporing eller handelsråd.
- Jeg trenger en enkel måte å estimere sektoreksponeringen min basert på beholdningene jeg har lagt inn.
Kjenner du en bedre løsning? La oss vite det.
Hvis du kjenner et verktøy eller en tilnærming som kan hjelpe folk med å løse et problem vi ikke har dekket ennå, vil vi gjerne høre om det.