Не сакам да ја поврзувам мојата брокерска сметка само за да направам едноставна проверка на ризик или концентрација.

Направете брза проверка на ризик или концентрација без да ја поврзувате вашата брокерска сметка. Ова ви овозможува побрзо да ја потврдите изложеноста и диверзификацијата, додека пристапот до чувствителните податоци на сметката останува опционален.

Оваа функција им овозможува на корисниците да вршат основни проверки на ризик и концентрација без поврзување на брокерска сметка. Дизајнирана е за брза и лесна анализа кога ви е потребен само едноставен преглед на изложеноста, наместо целосна синхронизација на портфолиото. Со избегнување на поврзувањето на сметката, корисниците го намалуваат времето за поставување и ги чуваат брокерските акредитиви и дозволи надвор од работниот процес. Проверката може да се користи во раната фаза на истражување за да се процени дали одредена позиција или збир на средства се премногу концентрирани или воведуваат несакан ризик. Исто така, корисна е за корисници кои се грижат за приватноста и сакаат увид без да доделуваат пристап до своите сметки на трети страни. Искуството поддржува побрза итерација: извршете проверка, прилагодете ги влезовите и повторно проверете без управување со интеграции. Овој пристап е корисен при евалуација на хипотетички алокации, нацрт-портфолија или делумни средства. Може да послужи и како прелиминарна проверка пред да одлучите дали подлабоката анализа (која може да бара поврзување на сметка) е вредна за трудот. Севкупно, функцијата ги рационализира основните проверки на хигиената на портфолиото, притоа задржувајќи ја опционалноста на поврзувањето на сметката.