Tôi không muốn kết nối tài khoản môi giới chỉ để chạy kiểm tra rủi ro hoặc mức độ tập trung đơn giản.

Chạy kiểm tra nhanh rủi ro hoặc mức độ tập trung mà không cần kết nối tài khoản môi giới của bạn. Điều này cho phép bạn xác thực mức độ tiếp xúc và đa dạng hóa nhanh hơn trong khi vẫn giữ tùy chọn truy cập tài khoản nhạy cảm.

Tính năng này cho phép người dùng thực hiện các kiểm tra rủi ro và mức độ tập trung cơ bản mà không cần liên kết tài khoản môi giới. Nó được thiết kế để phân tích nhanh, nhẹ nhàng khi bạn chỉ cần một cái nhìn đơn giản về mức độ tiếp xúc thay vì đồng bộ hóa toàn bộ danh mục đầu tư. Bằng cách tránh kết nối tài khoản, người dùng có thể giảm thời gian thiết lập và giữ thông tin đăng nhập cũng như quyền truy cập tài khoản môi giới bên ngoài quy trình làm việc. Kiểm tra này có thể được sử dụng sớm trong quá trình nghiên cứu để đánh giá xem một vị thế hoặc tập hợp các khoản nắm giữ có bị tập trung quá mức hay gây ra rủi ro không mong muốn hay không. Nó cũng hữu ích cho những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, những người muốn có thông tin chi tiết mà không cần cấp quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản của họ. Trải nghiệm này hỗ trợ lặp lại nhanh hơn: chạy kiểm tra, điều chỉnh đầu vào và kiểm tra lại mà không cần quản lý các tích hợp. Cách tiếp cận này hữu ích khi đánh giá các phân bổ giả định, danh mục đầu tư dự thảo hoặc các khoản nắm giữ một phần. Nó cũng có thể đóng vai trò là bước sàng lọc trước khi quyết định xem liệu phân tích sâu hơn (có thể yêu cầu liên kết tài khoản) có đáng công sức hay không. Nhìn chung, tính năng này hợp lý hóa các kiểm tra vệ sinh danh mục đầu tư cơ bản trong khi vẫn giữ tùy chọn kết nối tài khoản.