Nechcem prepájať svoj maklérsky účet len kvôli jednoduchej kontrole rizika alebo koncentrácie.

Vykonajte rýchlu kontrolu rizika alebo koncentrácie bez nutnosti prepájania maklérskeho účtu. Umožňuje vám to rýchlejšie overiť expozíciu a diverzifikáciu, pričom prístup k citlivým údajom účtu zostáva voliteľný.

Táto funkcia umožňuje používateľom vykonávať základné kontroly rizika a koncentrácie bez prepojenia maklérskeho účtu. Je navrhnutá na rýchlu a nenáročnú analýzu v prípadoch, keď potrebujete len jednoduchý prehľad o expozícii namiesto úplnej synchronizácie portfólia. Tým, že sa vyhnete prepojeniu účtu, používatelia skrátia čas nastavenia a nemusia do pracovného postupu zahŕňať prihlasovacie údaje ani oprávnenia k maklérskemu účtu. Kontrolu možno použiť v počiatočnej fáze prieskumu na posúdenie, či je pozícia alebo súbor držaných aktív príliš koncentrovaný alebo či predstavuje neúmyselné riziko. Je tiež užitočná pre používateľov dbajúcich na súkromie, ktorí chcú získať prehľad bez toho, aby tretím stranám udeľovali prístup k svojim účtom. Tento prístup podporuje rýchlejšiu iteráciu: spustite kontrolu, upravte vstupy a znova skontrolujte bez nutnosti spravovať integrácie. Tento spôsob je užitočný pri hodnotení hypotetických alokácií, návrhov portfólií alebo čiastkových držieb. Môže tiež slúžiť ako predbežné posúdenie predtým, než sa rozhodnete, či hlbšia analýza (ktorá môže vyžadovať prepojenie účtu) stojí za námahu. Celkovo táto funkcia zefektívňuje základné kontroly stavu portfólia a zároveň ponecháva prepojenie účtu voliteľným.